Conseil en gestion de patrimoine · Bois-Colombes
Faire de votrepatrimoine unehaute futaie
Un conseil patrimonial global et durable pour les chefs d’entreprise et cadres supérieurs, fondé sur la hauteur de vue, la droiture et l’enthousiasme.
Une expertise incarnée
Un interlocuteur unique pour une vision globale
À partir d’une stratégie définie ensemble, donner du sens à vos placements et mener votre patrimoine au rang de haute futaie.
Jean-Marie Guitton est un juriste titulaire d’un 3ᵉ cycle en gestion de patrimoine. Après avoir exercé pendant 16 ans le conseil en gestion de patrimoine dans différents univers — banque privée, immobilier et family office — il décide en 2021 de mettre ses compétences au service de ses propres clients.
Il crée La Futaie Patrimoine autour d’une approche globale de la gestion de patrimoine, financière et immobilière.
Paroles de clients
La confiance se mesure dans la durée
Une futaie est un bois ou une forêt provenant de semis ou de plantations et destiné à produire des arbres de grande dimension, au fût élevé et droit.
“Jean-Marie, c’est bien volontiers que je vous exprime la satisfaction que j’ai eue de travailler avec vous, plus particulièrement pour l’assistance lors d’un contrôle fiscal et la mise en place de donations à nos enfants. Notre collaboration a été efficace et très opérationnelle.”
“Dans le cadre d’une opération de valorisation de terrains familiaux, Jean-Marie a été d’une grande aide technique et humaine, en faisant preuve de gentillesse, tact et finesse, face à une situation familiale compliquée.”
“En 2016, M. Guitton m’a proposé d’investir dans l’achat d’un appartement en nue-propriété temporaire. À ce jour, nous en sommes ravis.”
“Pendant de nombreuses années, j’ai bénéficié de l’accompagnement très professionnel de M. Guitton au titre de la gestion de mes avoirs financiers. Il était rassurant pour moi de savoir mon patrimoine entre de bonnes mains.”
À chaque étape de vie
Votre patrimoine répond à plusieurs projets
Un conseiller en gestion de patrimoine n’intervient pas seulement pour placer un capital. Il accompagne chaque projet patrimonial au fil des étapes de vie.
Acquérir sa résidence principale
Acquérir une résidence secondaire
Réaliser un investissement immobilier de rapport
Optimiser sa fiscalité sur les revenus
Placer un capital
Suivre ses investissements financiers et immobiliers
Préparer sa retraite
Préparer la transmission de son patrimoine professionnel
Préparer la transmission de son patrimoine privé
Une enquête réalisée par le cabinet en juin 2021 souligne l’importance d’un conseil juridique et fiscal solide, d’une stratégie globale et d’un interlocuteur capable de centraliser les enjeux patrimoniaux.
Notre méthode
Une relation qui prend racine
Le cabinet choisit une rémunération par honoraires de conseil, afin de pouvoir proposer des solutions financières ou immobilières avec peu ou pas de droits d’entrée.
- 01
Entrée en relation
Un entretien d’une heure offert, en présentiel ou par téléphone, pour mieux se connaître, découvrir votre environnement patrimonial et valider notre volonté commune de travailler ensemble.
- 02
Lettre de mission
Recueil détaillé de votre patrimoine en vue d’un bilan écrit d’une trentaine de pages : audit patrimonial, diagnostic et préconisations concourant à une stratégie globale. Ce bilan peut être optionnel pour une simple demande de placement.
- 03
Bilan et mise en œuvre
Lecture commentée du bilan, puis mise en œuvre avec vos partenaires habituels — notaire, avocat — ou ceux proposés par le cabinet, ainsi qu’avec plusieurs assureurs et sociétés de gestion.
- ∞
Un suivi dans la durée
Des rendez-vous réguliers, en présentiel ou en visioconférence, permettent de mettre à jour votre bilan patrimonial au moins une fois par an selon l’actualité juridique et fiscale, votre situation, vos projets et, si nécessaire, votre portefeuille financier.
Nos expertises
Conseiller, structurer, mettre en œuvre
La Futaie Patrimoine accompagne la gestion de votre patrimoine sous trois formes et fait appel, lorsque nécessaire, à un spécialiste : notaire, avocat fiscaliste ou expert-comptable.
Mission de conseil
- Étude patrimoniale globale et stratégie
- Étude thématique : transmission, retraite…
- Aide à la déclaration d’impôt IR et IFI
Épargne & prévoyance
Solutions financières
- Assurance-vie, contrat de capitalisation et plan d’épargne retraite (PER)
- Assurance décès et assurance emprunteur
- Capital-investissement (FCPR)
- Pierre-papier : SCPI et SCI
- Girardin industriel
Investissements immobiliers
- Ancien avec travaux
- Location meublée non professionnelle (LMNP)
- Dispositifs Pinel et Malraux
- Nue-propriété temporaire
Nouveau service
Assurance emprunteur en ligne
Réalisez immédiatement un devis pour une assurance emprunteur et bénéficiez des conseils de La Futaie Patrimoine.
Je demande mon devis
Architecture ouverte
Des partenaires multiples, un conseil indépendant
Premier échange offert
Parlons de votre patrimoine
L’entrée en relation commence par un entretien d’une heure, en présentiel ou par téléphone, sans engagement.